顧客情報
顧客の情報を登録・管理する画面です。
顧客のデータを元に、「商談・工事情報」「書類・図面情報」が関連付いてきます。
操作の流れ
顧客情報を設定・保存する
- ［顧客情報］バーの顧客名、住所、連絡先などの顧客情報を入力します。
- ［顧客の保存］ボタンをクリックします。
- ［商談・工事］バーで情報が必要な場合は、［商談・工事の登録］ボタンをクリックして情報を登録します。
- ［書類・図面］バーで情報が必要な場合は、［自社保管ファイルの登録］ボタンをクリックして情報を登録します。
機能説明
顧客情報
顧客の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどを設定します。
「*」印のある項目は必ず入力してください。（下表では赤字表記）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
|
顧客名 フリガナ |
「顧客名」と「フリガナ」を入力します。 「フリガナ」は片仮名が自動入力されます。自動入力がふさわしくないときは、直接手直しすることができます。 ※平仮名で入力しても問題ありません。 |
|
郵便番号 |
郵便番号（ハイフン（-）込み）を入力します。 ［検索］（ |
| 住所1
住所2 |
現在、お住まいになられている住所を入力します。 ［検索］（  ）で自動検索（住所1）することができます。※［地図を見る］リンクからは「Google Map」が表示されます。 ※［住所2］へは、ビル名・マンション名を入力します。 |
| 顧客担当者 | 担当者を［選択］から選択します。外すときは［削除］ボタンを実行します。 |
| 登録日 |
顧客登録した日を設定します。 カレンダー（  ）からも入力可能です。 |
| 顧客コード | 顧客コード（お得意様番号、お客様登録No、UserIDなど）を設定します。顧客コードですべての顧客を識別します。顧客コードが異なる、または無い場合、別人として扱われます。 |
| 電話（自宅） 電話（FAX） 電話（携帯） |
各電話番号を設定します。 入力文字数制限は、ハイフン（-）込みで「13文字」です。 また、電話番号の「ハイフン（-）」は検索時に無視されます。 |
| メール（PC） メール（携帯） |
メールアドレスを設定します。 特に［メール（PC）］は、顧客専用ページのアカウント情報の連絡先になります。 |
| メール送信対象 | 各メールアドレスへの配信を有効にします。 有効にすると、［顧客にアカウント通知］ボタンが有効になり、顧客専用ページ用のアカウント情報メールの配信が可能になります。 |
| 備考 | 備考を設定します。入力文字数制限は1024文字です。 |
文字数制限に達すると文字を入力することができなくなります。訂正する場合などは、いったん既存の文字を削除してから改めて入力してください。
顧客コードが重複しない限り、名前（文字）が同じかどうかのチェックはプログラムでは行っておりません。
同一人物と位置付けている顧客情報が複数ある場合は、TREND
Netにシステムアップしてから［顧客の情報整理］機能で整理することができます。
当システムからのメール送信時の注意
国内キャリアやApple社等のメールシステムにより、スパムメール（詐欺サイトへ誘導する迷惑メール）として判断されると、メールが送信先へ届かない場合があります。このような場合、別キャリアのメールアドレス等（フリーメールも有効）に変えて再送信することで解決する場合があります。
お施主様へアカウントメール等を送信した場合、送信者の方は相手先へTEL等での直接のご確認をお願いします。
※事例は目次（「お知らせ」）をご覧ください。
「自家用車所有台数」「ペット」「趣味」「DM配信」などオリジナルの項目を［システム管理］で追加することができます。
（顧客専用ページ）
「顧客専用ページ」の仮サイト（ビルダー確認用）を開きます。
［顧客専用ページの確認］画面に切り替わります。
顧客専用ページ設定
お施主様とコミュニケーションツールとして利用できる「顧客専用ページ」を設定します。
［顧客専用ページ設定］画面に切り替わります。
（顧客の保存）
［顧客情報］バーの設定内容を保存します。新規時は［顧客の保存］ボタンを実行することで、他のバーを設定することができるようになります。
［顧客の保存］ボタンを実行しないまま他の画面へ切り替えると、入力した内容が保存されません。確認メッセージは表示されませんので注意してください。
（顧客の削除）
- ［顧客の削除］ボタンをクリックします。（顧客の削除権限がある場合に実行できます）
- 確認メッセージが表示されます。
- 削除する場合、［確認］チェックをオンにして、［削除する］ボタンをクリックします。
- 削除処理が開始されます。
削除した顧客に関する（商談・応対・格納書類など）すべての情報が削除されます。
商談・工事
選択している顧客の商談・工事情報が表示されます。
「商談・工事名」リンクをクリックすると、［商談・工事情報］画面に切り替わります。
（商談・工事の追加）
商談・工事を新規追加します（顧客情報を保存すると実行できるようになります）。
空の［商談・工事情報］画面に切り替わります。
［営業担当者］にマウスを近づけると、他の担当者が存在する場合、その担当者名も表示されます。
書類・図面
選択している顧客の工事ごとの書類・図面情報を管理します。（下図は［アイコン］表示例）
登録されている書類・図面を確認する
- 保管されているフォルダーを一覧からクリックします。
- 画面の右側に登録された書類・図面ファイルが表示されます。（未読の場合○印が付きます）
- ［リスト］表示：先頭のアイコンをクリックすると、［ファイルプレビュー］画面が表示され、ダウンロードすることができます。
［アイコン］表示：アイコンをクリックすると、［ファイルプレビュー］画面が表示され、ダウンロードすることができます。
（自社保管ファイルの登録）
自社保管用の書類や図面を保管します。［自社保管］画面に切り替わります。
- ［物件］リストから対象となる物件を選択します。
- ［自社保管ファイルの登録］ボタンをクリックします。
- ［自社保管］画面に切り替わります。
フォルダーを追加して、ファイルを登録します。
［使用量］は、標準容量（2GB）における使用量です。（契約により容量は異なる場合があります）
：リスト/アイコン切替
登録ファイルの表示をアイコン（またはサムネイル）による一覧表示（［アイコン］）とファイル名の一覧表示（［リスト］下図）に切り替えます。
この画面を開く
- ［メニュー］画面－［書籍管理Box］ボタン
［顧客検索］画面－「顧客名」リンク／［顧客追加］ボタン