取引先情報のインポート
用意されている専用のテンプレート（csv）に合わせて「取引先情報と取引先の担当者情報」を入力し、csv形式ファイルで一括して取り込むことができます。
操作の流れ
取引先と担当者情報をインポートする
- ［インポート用テンプレートのダウンロード］ボタンをクリックして、ローカルのハードディスクへ保存します。
「TorihikisakiTemplate.csv」が保存されます。 - ダウンロードしたテンプレートファイルを開き（エクセルで開いても可）、取引先情報と担当者情報を入力します。
１行目は消さずに、2行目から入力します。（項目詳細は後述）
- csv形式で保存します。
- 保存したcsvファイルを、［参照］（［ファイル選択］）ボタンで指定します。
- ［インポート］ボタンを実行します。
取引先情報と担当者情報が取り込まれます。（［取引先情報］画面で確認することができます）
pdf形式の操作手順書は、「システム担当者編（初期導入時）」（P20以降）を参照してください
ブラウザによりボタン名などが異なる場合があります。（例：IEの場合［参照］、chromeの場合［ファイル選択］）
機能説明
取引先情報のインポート
（インポート用テンプレートのダウンロード）
画面下にある［インポートファイル（csv）］で指定するファイルの雛形をダウンロードします。
ダウンロードしたファイルを開くと下図（エクセル例）のような内容があり、取り込む（インポート）内容を入力・保存します。
取り込める項目・内容は下表を参考にしてください。（必須項目は赤字で表記）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
|
取引先コード （制限20文字） |
取引先コードを入力します。必ず入力してください。 ※指定した取引先会社に担当者を取り込む場合、「担当者の所属取引先コード」に同じコードを設定します。 ※エクセルの場合、先頭に「0」を付けるときはセル属性を「文字列」に設定してください。 ※更新する場合は、既存の取引先コードと一致させてください。取引先コードが無い場合はエラー、異なる場合は、別会社として追加登録します。 |
|
取引先名 （制限50文字） |
取引先名（協力会社名）を入力します。 ※新規取引先の場合は、必ず取引先名を入力してください。 ※追加インポート時、［取引先コード］［取引先名］がセットで一致している場合に同一会社と判断し、取引先情報が更新されます。（取引先名が空白の場合、取引先コードだけで同一会社かどうかを判断します） |
| 取引先郵便番号 （制限8文字） |
000-0000（ハイフン付の8桁）形式で入力してください。 |
| 取引先住所1・2 （制限100文字） |
住所を入力します。 ［住所２］にはビル名・フロア階などを入力します。 |
| 取引先電話番号 取引先FAX番号 （制限13文字） |
各電話番号を入力します。 000-0000-0000（ハイフン付の13桁まで）形式で入力してください。 ※csvでは20桁まで可能で、プログラム取込後も20桁まで表記されますが、プログラム上の編集は13桁までしかできません。 |
| 取引先備考 （制限255文字） |
備考を入力します。 |
| 担当者の所属取引先コード
（制限20文字） |
担当者が所属する取引先コードを設定します。 必ず入力してください。 |
| 担当者コード （制限20文字） |
担当者コードを入力します。できるだけ入力してください。 ※［取引先コード］［担当者コード］［担当者名］がセットで一致している場合、同一担当者と判断します。 |
|
担当者名 （制限50文字） |
担当者の氏名を入力します。必ず入力してください。 ※新規の場合は、必ず担当者名を入力してください。 ※更新時は、［取引先コード］［担当者コード］［担当者名］がセットで一致している場合、同一担当者と判断します。［担当者名］が空白の場合は、［取引先コード］［担当者コード］が一致していても同一担当者と判断します。追加インポート時は注意してください。 |
| 担当者フリガナ （制限50文字） |
できるだけ入力してください。片仮名または平仮名のどちらでも構いません。 |
| 担当者電話番号 担当者携帯番号 （制限13文字） |
担当者の内線番号、携帯番号を入力します。 000-0000-0000（ハイフン付の13桁まで）形式で入力してください。 ※csvでは20桁まで可能で、プログラム取込後も20桁まで表記されますが、プログラム上の編集は13桁までしかできません。 |
| 担当者電子メール 担当者携帯メール （制限255文字） |
担当者のパソコンのメールアドレス、携帯のメールアドレスを入力します。 ※［担当者電子メール］は［メール（PC）］として設定され、取引先サイトのアカウントメール配信先になります。 |
| 担当者備考 （制限255文字） |
備考を入力します。 |
「取引先部署」はインポート項目としてありません。取引先会社の部署は、取り込んだ後にプログラム上で作成し、担当者を移動してください。
不要な項目（列）は削除せず、そのまま（空）の状態で取り込んでください。異なる項目に取り込まれたり、エラーが表示されて取り込まれなかったり等の不具合が発生します。
（インポート）
［インポートファイル（csv）］で指定したファイルを取り込みます。
取り込み状態は、取引先会社と担当者（取引先会社の直下に登録）になり、取引先の部署はインポートできません。取引先の部署を登録する場合は、インポート後、［取引先情報］で部署を作成して、担当者をツリー上で移動します。
取引先の部署はインポートできませんので、インポート後に組織ツリー上で部署追加、担当者移動（ドラッグ）してください。
インポートに失敗した場合、エラーファイル（csv）をダウンロードして修正し、再度インポートします。
※（#）マークがある箇所が修正対象です。（下図は”取引先コードが無いため入力が必要”の意味）
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- ［メニュー］画面－［取引先管理］ボタン
［取引先検索］画面－［インポート］ボタン