顧客情報のインポート
用意されている専用のテンプレート(csv)に合わせて「顧客情報と家族情報」を入力し、csv形式ファイルで一括して取り込むことができます。
操作の流れ
顧客と家族情報をインポートする
- [インポート用テンプレートのダウンロード]ボタンをクリックして、ローカルのハードディスクへ保存します。
「CustomerTemplate.csv」が保存されます。 - 画面上の「作成上の注意点」に注意しながら、テンプレートファイル(エクセルで開いても可)に顧客情報と家族情報を入力します。
- csv形式で保存します。
- 保存したcsvファイルを、[参照]ボタンで指定します。
- [インポートファイル]にパス・ファイル名が表示されたら、[インポート]ボタンを実行します。
顧客情報と家族情報が取り込まれます。([顧客管理]で検索することで確認することができます)
インポートに失敗した場合、エラーファイル(csv)をダウンロードして修正し、再度インポートします。
機能説明
顧客情報のインポート
(インポート用テンプレートのダウンロード)
画面下にある[インポートファイル(csv)]で指定するファイルの雛形をダウンロードします。
ダウンロードしたファイルを開くと下図(エクセル例)のような内容があり、取り込む(インポート)内容を入力・保存します。
取り込める項目・内容は下表を参考にしてください。(必須項目は赤字で表記)
項目 | 内容 |
---|---|
顧客コード (制限50文字) |
顧客コード(お得意様番号、お客様登録No、UserIDなど)を入力します。顧客コードですべての「顧客」を識別(同姓同名)します。また、再読み込みしたとき、顧客コードが異なる、または無い場合、別人として登録されます。顧客コードが同じの場合のみ、同一人物として上書きします。 なお、先頭に「0」を付ける場合は、セル属性を「文字列」に設定してください。 |
顧客名 (制限50文字) |
顧客名を入力します。必ず入力してください。 |
フリガナ (制限50文字) |
フリガナを入力します。必ず入力してください。 |
郵便番号 (制限8文字) |
000-0000(ハイフン付の8桁)形式で入力してください。 ハイフン(-)を付けない場合は、セル属性を「文字列」に設定してください。 |
住所1 (制限100文字) |
現在、住んでおられる住所を入力します。 |
住所2 (制限100文字) |
ビル名・マンション名を入力します。 |
顧客担当者 | [組織情報]に登録されている担当者を設定(姓名同じ文字)します。 |
電話(自宅) 電話(FAX) 電話(携帯) (制限13文字) |
各電話番号を入力します。 000-0000-0000(ハイフン付の13桁まで)形式で入力してください。ハイフン(-)を付けない場合は、セル属性を「文字列」に設定してください。 |
メール(PC) (制限256文字) |
パソコンのメールアドレスを設定します。 顧客専用ページのアカウント情報の連絡先になります。 |
メール(携帯) (制限256文字) |
携帯電話のメールアドレスを入力します。 |
登録日 | ユーザーとなった日を入力します。「yyyy/mm/dd」のようにスラッシュ(/)で年月日を区切ります。 |
備考 (制限1024文字) |
備考を入力します。 |
性別 | 「男」または「女」を入力します。 |
誕生日 | 誕生日を入力します。「yyyy/mm/dd」のようにスラッシュ(/)で年月日を区切ります。 |
職業 (制限50文字) |
職業を入力します。 |
勤務先 (制限50文字) |
勤務先を入力します。 |
勤務先住所 (制限100文字) |
勤務先の住所を入力します。 |
勤務先電話番号 (制限13文字) |
勤務先の連絡先を入力します。 000-0000-0000(ハイフン付の13桁まで)形式で入力してください。ハイフン(-)を付けない場合は、セル属性を「文字列」に設定してください。 |
家族2~10 (制限文字は、上同項目と同じ) |
本人以外の家族を入力します。 本人は自動的に「家族1」として登録されますので、たとえば、「家族2」には「配偶者」、「家族3~」には「子」を入力します。また、「家族氏名」と「フリガナ」はセットで入力してください。「続柄」は、「配偶者」「子」「子の子」「父」「母」「父」「祖母」「兄」「弟」 「姉」「妹」「親族」「知り合い」「ペット」から入力してください。なお、家族はコードが無いため、「家族氏名」が同じなら同一人物と判断されます。 |
不要な項目(列)は削除せず、そのまま(空)の状態で取り込んでください。異なる項目に取り込まれたり、エラーが表示されて取り込まれなかったり等の不具合が発生します。
(インポート)
[インポートファイル(csv)]で指定したファイルを取り込みます。
具体的な操作手順、インポート時のエラーについては、「システム担当者編(初期導入時)」(pdf)を参照してください。
(エラー確認csvをダウンロード)
取り込んだcsvファイルが失敗した場合にエラー表記とともに表示されます。
ボタンをクリックしてダウンロードしたエラーファイルを参考に、取り込んだcsvファイルを修正します。
関連項目
- 顧客検索
- 自社情報のインポート、取引先情報のインポート:組織情報
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- [メニュー]画面-[システム管理]ボタン [システム管理]画面-[顧客情報のインポート]リンク