取引先（協力会社）情報

取引先（協力会社）情報を新規登録したり、取引先情報の確認・編集、関連工事の検索をおこないます。

【［取引先の追加］からの新規作成時の画面】

【編集時（保存後）の画面】(ARCHIBoxの検索条件は［物件所在地］［状態］は無)

操作の流れ

取引先（協力会社）の会社情報を設定します。

取引先（協力会社）に関連付いている工事を検索・一覧表示します。

工事と取引先（協力会社）を関連付けるには、［商談・工事情報］画面の［詳細情報］にある［関連取引先］に追加します。

取引先（協力会社）の情報を設定します。

「*」印のある項目は必ず入力してください。（下表では赤字表記）

項目	内容
取引先名取引先カナ	「取引先名」と「フリガナ」を入力します。「フリガナ」は片仮名または平仮名で設定します。全角・半角の区別なく、50文字まで入力することができます。
郵便番号	郵便番号を入力します。［検索］（）で自動検索することができます。
住所1 住所2	住所を入力します。［検索］（）で自動検索することができます。（住所1） ※［地図を見る］リンクからは「Google Map」が表示されます。 ※［住所2］へは、ビル名・マンション名を入力します。
取引先コード	会社コードを設定します。全角・半角の区別なく、20文字まで入力することができます。
電話電話（FAX）	各電話番号を設定します。入力文字数制限は13文字です。また、電話番号の「ハイフン（-）」は検索時に無視されます。
業種	［設定］ボタンから表示される［業種の設定］画面から選択します。この一覧は、［業種マスター］であらかじめ設定しておきます。設定すると、各取引先の選択画面で、業種による絞り込みができるようになります。
業種備考	業種に関する備考を入力します。（［ARCHITREND Manager］の連携の関係上の機能です）
備考	備考を設定します。入力文字数制限は1024文字です。

担当者を追加・確認します。［担当者情報］画面に切り替わります。

取引先として保存されると表示されるボタンです。

取引先情報を保存します。

選択した取引先情報を削除します。

取引先を削除した場合、記録として残す場面では「取引先名（削除）」と表記され、現況優先の場面では表記を消します。
例えば、［取引先管理］の一覧画面からは削除されますが、［商談・工事情報］画面の［関連取引先］、［書類・図面の情報］画面内の情報としては記録として残します。

担当してる工事から検索することができます。検索条件を設定して、［工事の検索］を実行します。

各項目は「かつ」検索です。前回の検索条件の内容を記憶します。

【TRENDNetの検索条件】

【ARCHIBoxの検索条件】

項目	内容
顧客名	［顧客情報］画面の［顧客名］［フリガナ］が検索対象です。姓・名などの部分的なキーワードでも検索が可能です。また、［フリガナ］に対しては、「平仮名」「片仮名」のどちらで指定しても検索します。
工事名	［商談・工事情報］画面の［商談・工事名］が検索対象です。
物件所在地	［商談・工事情報］の［物件所在地］が検索対象です。
状態（商談・工事）	［商談・工事情報］画面の［商談状態］（［未接触］［商談中］［成約］［逸注］［解約］）、［工事状態］（［空］［着工］［完工］［引き渡し済］）を検索します。「着工前」：「空」の工事「工事中」：「着工」「着工後」：「完工」「引き渡し済」
期間	成約された工事の期間を設定します。［工事状態］の「成約」時に、設定することができます。
担当	「すべて」：閲覧できる顧客権限の範囲で検索します。（管理者用：担当していない工事も閲覧することができます）「自分の担当」：営業担当者・担当情報に自分が登録されている工事が検索されます。「個別指定」：営業担当者・担当情報の登録担当者を検索することができます。。

文字（ひらがな・カタカナ・記号、半角・全角など）の制限はありません（一部、ファイル名に使用できない文字は同様に使用できません）。
また、入力不可になった時点で文字を入力することができません。その項目の文字入力数の制限に達したためです。いったん文字を削除してから入力し直してください。

検索を実行します。検索結果が一覧表示されます。

設定されている検索条件を削除します。

選択中の取引先（協力会社）の担当工事が一覧表示されます。「工事名」のリンクをクリックすると、［商談・工事情報］画面に切り替わります。

また、検索工事の工事（商談）状態が、左端に表示されます。

検索結果数が多い場合に表示されます。表示ページを切り替えます。

文字（ひらがな・カタカナ・記号、半角・全角など）の制限はありません（一部、ファイル名に使用できない文字は同様に使用できません）。
また、入力不可になった場合、入力文字数の制限に達しています。いったん文字を削除してから入力し直してください。